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輸變電設備招標量回升。國家電網第二次集中招標大幅放量,為近兩年單次招標最大的一次。一次開關設備GIS招標數量增長明顯,110kVGIS設備同比增長88%,累計同比增長101%,220kVGIS設備同比增長24%,累計同比增長34%,330kV及以上GIS累計同比增長196%。中壓開關兩次累計招標數量已經接近去年全年集中招標總量,二次設備的數量增幅較大,三類主要保護同步增長82%,累計同比增長87%,監控類產品同比增長24%,累計同比增長50%。淮南-上海特高壓項目進入招標建設期,其他配套項目也將逐步開展建設輸變電市場回暖,輸變電市場復蘇跡象顯現。
1-2月火電投資下降,水電投資增長迅速。1-2月火電投資同比下降35%,火電廠投資建設繼續維持低迷。而水電投資卻有著同比92%的巨幅增長,主要由于今年規劃開工量將比去年增加57%,在火電低迷、核電尚未重啟的時刻,水電將擔當彌補部分用電缺口的責任。
火電主機產量下滑,低壓開關增速高于去年同期。1-2月火電設備產量與投資一致,鍋爐、汽輪機等設備均有20-30%不等的下滑。變壓器產量微增1.3%,但配電變壓器增速高于高電壓等級的變壓器,繼續利好配變生產廠商。而高壓開關產量同比增長7.8%,高于去年同期增速,顯示輸變電市場的景氣度恢復。低壓開關產量增速也高于去年同期,低壓電器市場有望維持快速增長。
跌幅超大盤,估值居中上。12年3月電力設備板塊跌幅為9.57%,同期滬深300指數跌幅為6.8%,板塊表現不及大盤,跌幅超越大盤2.77%。從滾動市盈率的角度來看,電力設備板塊TTMPE為28.3倍,處于各行業中上地位。
最高的信息服務業為36.2倍,最低的金融服務業為8.1倍。
國網公布2012年第二批招標目錄：
變壓器總容量增長11%，GIS間隔數增長100%，其中110kV電壓等級大幅增長：(1)變壓器招標總容量增長11%：第二批變壓器招標總容量達55419MVA，同比增長11%.其中110kV變壓器容量達20002MVA，同比增長47%，220kV變壓器容量達26070MVA，同比增長10%.110kV增長較快，與國網十二五期間加大110kV及以下配網建設力度相符，預計后續將繼續增長。(2)GIS大幅增長100%：第二批招標GIS總量間隔數達2378間隔，數量同比增長100%;其中110kV及以下GIS為1893間隔，同比增長130%，220kVGIS間隔數為455間隔，同比增長24%;330kV為23間隔，550kV為6間隔，GIS快速增長表明替代隔離開關的趨勢在延續。(3)保護類設備：保護類設備招標共計4030套，其中110kV及以下共計2690套，占比達66%，220kV1139套，占比達28%.其中變電站智能保護占比為40%，高于第一批的36%.(4)變電站監控系統：此次變電站監控招標共333套，其中110kV及以下共計255套，占比達76%，220kV73套，占比達22%;其中變電站智能監控占比為65%，略低于第一批的70%，但總體高于去年水平。
申銀萬國電力設備行業觀點：
"十二五"期間電網智能化仍是國網的投資重點，特別是智能變電站的全面推廣，其中110kV變電站約占70%.(1)繼續看好智能化設備的發展前景，二次設備行業進入壁壘高，行業競爭格局將保持穩定。
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